昨日（9月15日）晚間，誠志股份（000990，前收盤價18.71元）發布資產收購預案，公司擬以16.97元/股向10名特定投資者定增募資119.86億元，募集資金將用于收購惠生能源99.6%股權及建設MTO項目。

公告顯示，本次發行對象為清華控股、金信卓華、珠海志德、珠海卓群、珠海優才、華清基業、東方嘉元、華融渝創、珠海融文及萬安興業。本次所有發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。其中，清華控股是誠志股份控股股東，同時并間接控股金信卓華的執行事務合伙人北京金信融達投資管理有限公司。此次認購中，清華控股和金信卓華將分別認購60億元和15億元。本次交易完成后，清華控股的直接持股比例將達到45.79%，仍為誠志股份的控股股東。

本次非公開發行股票的發行價格為16.97元/股，發行數量不超過7.06億股。《每日經濟新聞》記者注意到，自6月股市大跌以來，今年不少發布定增方案的上市公司股價遭遇大面積“破發”。為防止類似現象出現，誠志股份為本次定增預案設置了價格調整機制。

誠志股份表示，當深證綜指或深證材料指數在任一交易日前的連續30個交易日中，至少20個交易日收盤點數相比于2015年2月27日收盤點數跌幅超過5%；或者公司股票在任一交易日前的連續30個交易日中，有至少20個交易日收盤價相比于本次非公開發行價格跌幅超過10%。那么誠志股份有權對發行價格進行調整。值得一提的是，昨日深成指報收于9290.81，已經創造了今年以來新低。相比于2月27日報收11757.68點的收盤價，跌幅已經達20.98%。

對于所募資金用途，誠志股份表示，此次募集的119.86億元資金將用于收購惠生能源99.6%股權和建設惠生能源全資子公司惠生新材料的60萬噸/年MTO項目。本次交易擬購買標的資產作價的預估值約97.5億元，相比24.68億元的凈資產賬面，此次預估值增值約為72.82億元，增值率約為295.13%。

據了解，惠生能源是一家致力于煤制工業氣體和烯烴下游產品供應商。在清潔能源領域，惠生能源為國內領先的工業氣體及基礎化工原料綜合運營商。本次交易完成后，惠生能源將成為誠志股份的控股子公司。

對誠志股份來說，通過收購惠生能源，公司邁出了對新能源領域布局的關鍵一步；同時，本次交易完成后，公司將進入新能源產業領域，未來還將加快公司向新能源產業進行戰略轉型的步伐。

此外，清華控股將借助本次交易初步實現新能源戰略布局，誠志股份也將借助自身的上市公司平臺，通過有效的資本運作優化重組清華控股內外新能源優勢企業，做大做強新能源產業。