2022年，中東地區(qū)上游行業(yè)油氣資本性支出大幅增加，同比增長近22%，比2019年水平提高6%；油氣產(chǎn)量同比增幅近5%，比2019年的產(chǎn)量水平高出近100萬桶油當(dāng)量/日；得益于油氣價格的提高，中東地區(qū)主要產(chǎn)油國總財政收入同比增加55%，創(chuàng)歷史新高。

　　上游業(yè)務(wù)資本性支出增幅顯著，中短期內(nèi)還將持續(xù)增加。據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計，2022年中東地區(qū)12個國家上游油氣業(yè)務(wù)資本性支出超過844億美元，首次超過疫情前的水平（2019年約795億美元）。另據(jù)標(biāo)普全球數(shù)據(jù)，2022年的資本性支出中，由于卡塔爾液化天然氣（LNG）擴(kuò)建項目、伊拉克和沙特等幾個上游油氣項目拉動，中東地區(qū)陸上資本性支出同比增長26%，達(dá)到550億美元；阿聯(lián)酋的Hail和Ghasha含硫天然氣開發(fā)項目，沙特阿拉伯Zuluf油田擴(kuò)建等大型海上項目帶動海上資本性支出增加了11%，達(dá)到220億美元。由于上游生產(chǎn)設(shè)施和LNG設(shè)施支出的增加，這一增長趨勢預(yù)計持續(xù)至2026年，屆時，陸上和海上資本性支出將分別在2022年的基礎(chǔ)上增加16%和11%。

　　油氣產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)步增長，供應(yīng)地位不斷提升。2022年，中東地區(qū)日均油氣產(chǎn)量達(dá)到4286萬桶油當(dāng)量，較2019年高出191萬桶。2022年止跌回升的油氣價格提振了中東地區(qū)加大勘探開發(fā)力度的信心和決心，加速現(xiàn)有儲量貨幣化進(jìn)程，中東各國積極尋求新增儲量。阿布扎比國家石油公司（ADNOC）曾于2018年11月宣布，到2020年和2030年分別將產(chǎn)量提高到400萬桶/日和500萬桶/日，在實(shí)現(xiàn)了2020年的產(chǎn)量目標(biāo)后，該公司已將2030年的目標(biāo)提前至2027年完成。沙特阿美（Aramco）簽署了多個擴(kuò)大Zuluf油田產(chǎn)能的合同，旨在將該油田產(chǎn)量提高60萬桶/日，幾乎是當(dāng)前水平的兩倍。沙特的目標(biāo)是到2027年將原油產(chǎn)量提高到1300萬桶/日，并保持其全球最大原油出口國的地位。卡塔爾能源公司北方氣田L(fēng)NG兩期擴(kuò)建項目的國際合作伙伴已于2022年全部選定，通過北方氣田的擴(kuò)建，卡塔爾的LNG出口能力將從當(dāng)前的7700萬噸/年提高到2030年的1.26億噸/年，屆時將貢獻(xiàn)全球LNG市場22.5%的份額，卡塔爾志在憑借LNG產(chǎn)能保持其在全球LNG市場的引領(lǐng)地位。

　　高油價和低成本，支撐中東地區(qū)國家財政收入強(qiáng)勁增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年中東地區(qū)石油采出成本為3.7美元/桶油當(dāng)量，遠(yuǎn)低于全球其他地區(qū)（8.5美元/桶），天然氣采出成本為3.3美元/桶油當(dāng)量，而全球其他地區(qū)為6.8美元/桶油當(dāng)量。盡管中東地區(qū)已經(jīng)具備油氣生產(chǎn)作業(yè)低成本的優(yōu)勢，但依然多措并舉持續(xù)降本增效。

　　伍德麥肯茲對中東地區(qū)12個產(chǎn)油國2022年平均桶油當(dāng)量作業(yè)成本的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，該地區(qū)多國的桶油作業(yè)成本呈持續(xù)下降趨勢，2022年12個國家桶油當(dāng)量作業(yè)成本平均為5.2美元，較2018年降低了近14%。2022年震蕩高企的油氣價格和極低的開采成本，給沙特、伊拉克等7個主要產(chǎn)油國帶來了合計約7940億美元的財政收入，同比增加55%，創(chuàng)歷史新高。其中，卡塔爾增幅最大，同比增加112%；沙特同比增量最大，超過了700億美元，占中東地區(qū)新增總財政收入的近四分之一。

       可再生能源發(fā)展理性務(wù)實(shí)

　　提升戰(zhàn)略目標(biāo)，細(xì)化量化指標(biāo)，產(chǎn)油大國能源轉(zhuǎn)型步伐堅實(shí)有力。以阿聯(lián)酋為代表的中東地區(qū)早在15年前就制定了能源多樣化和安全戰(zhàn)略，開啟了碳減排的征程。盡管該地區(qū)各國可再生能源的市場規(guī)模和條件各異，但能源轉(zhuǎn)型充滿活力。各國制定了雄心勃勃的轉(zhuǎn)型計劃，不斷提升戰(zhàn)略目標(biāo)，細(xì)化量化指標(biāo)，加快可再生能源項目實(shí)施進(jìn)程。卡塔爾提出，到2025年甲烷排放強(qiáng)度降低到0.2%，到2030年消除常規(guī)火炬氣燃燒，到2035年太陽能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到5吉瓦。阿曼則計劃到2030年和2040年，將可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的占比分別提升至20%和35%。此外，2022年，ADNOC宣布到2025年上游甲烷排放強(qiáng)度降至0.15%的新目標(biāo)，將成為中東地區(qū)甲烷排放強(qiáng)度的最低水平；計劃將二氧化碳捕集與封存（CCS）年產(chǎn)能擴(kuò)大到500萬噸，實(shí)施海上油氣業(yè)務(wù)電氣化低碳運(yùn)營。沙特阿美的目標(biāo)是到2035年減少15%的碳排放強(qiáng)度，到2030年將可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的份額提高到50%，太陽能和風(fēng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12吉瓦。

　　CCS技術(shù)的雙重使命，開啟低碳油氣和氫能發(fā)展新窗口。國際能源署（IEA）發(fā)布報告指出，為實(shí)現(xiàn)2060年全球升溫控制在2℃以內(nèi)，14%的碳減排量需依賴CCS技術(shù)。標(biāo)普全球統(tǒng)計，截至2021年底，全球29個CCS設(shè)施年捕集二氧化碳約4000萬噸，中東地區(qū)捕集量約占10%。該地區(qū)的CCS發(fā)展歷程可追溯到2005年的卡塔爾RasGas 注二氧化碳項目，而阿聯(lián)酋在CCS技術(shù)和實(shí)踐方面最具潛力。2010年ADNOC實(shí)施了海上Zakum油田二氧化碳提高采收率（EOR）可行性研究項目，該項目為2016年啟動的世界上首個商業(yè)化陸上Al Reyadah CCS項目奠定了基礎(chǔ)。Al Reyadah項目現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)80萬噸/年的二氧化碳捕集能力，已成為中東地區(qū)最大的商業(yè)化二氧化碳捕集項目，捕集的二氧化碳用于陸上Rumaitha和Bab油田注二氧化碳提高采收率。沙特的Uthmaniyah二氧化碳EOR大型商業(yè)化示范項目目的是評估在老油藏中封存二氧化碳的可行性。

　　中東地區(qū)當(dāng)前CCS項目除了用于提高油田采收率外，還為從天然氣或煤炭中生產(chǎn)低成本氫提供了平臺。研究表明，中東地區(qū)綠氫成本將隨著技術(shù)進(jìn)步不斷下降，同時，藍(lán)氫制備也具有競爭優(yōu)勢。中東地區(qū)利用CCS技術(shù)制備藍(lán)氫的成本約為制備綠氫成本的一半，制備藍(lán)氫和灰氫的成本不到1.5美元/公斤，明顯低于世界其他地區(qū)，市場競爭力極強(qiáng)。

　　由此可見，CCS為中東地區(qū)油氣和氫能發(fā)展開啟了新的窗口，阿聯(lián)酋、沙特和阿曼等國家已經(jīng)與歐洲等國開展合作，并有望成為綠氫的主要供應(yīng)國。

      2023年油氣投資與可持續(xù)發(fā)展并駕齊驅(qū)

　　油氣投資將達(dá)到階段高位，天然氣和LNG將主導(dǎo)上游投資。據(jù)伍德麥肯茲預(yù)測，2023年中東地區(qū)12個油氣生產(chǎn)國上游油氣業(yè)務(wù)資本性支出（按實(shí)際價值）將接近900億美元，較2022年增加近6%，增幅主要集中在天然氣和LNG領(lǐng)域。中東地區(qū)將有14個上游項目進(jìn)入最終投資決定階段，包括卡塔爾能源有望批準(zhǔn)的北方氣田南擴(kuò)項目，年產(chǎn)能1600萬噸的兩條LNG生產(chǎn)線，預(yù)計耗資150億美元；阿聯(lián)酋則大概率將批準(zhǔn)年產(chǎn)能960萬噸的Fujairah LNG項目，以及150億美元投資計劃的Ghasha礦權(quán)合作區(qū)下的海上超酸氣開發(fā)項目，預(yù)計到2030年為阿聯(lián)酋貢獻(xiàn)10億立方英尺/日的銷售氣產(chǎn)量；阿曼的Mabrouk North East氣田已于2022年投產(chǎn)，合作伙伴道達(dá)爾能源表示，預(yù)計到2024年中期，該氣田天然氣日產(chǎn)量將達(dá)到5億立方英尺。

　　碳減排和可持續(xù)發(fā)展將成為2023年的重要主題。阿聯(lián)酋總統(tǒng)近日宣布，2023年將成為阿聯(lián)酋的“可持續(xù)發(fā)展年”，阿聯(lián)酋也是首個提出“2050年凈零排放戰(zhàn)略倡議”的中東產(chǎn)油國，并將承辦2023年的《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP 28）。與此同時，海灣合作委員會（GCC）各國普遍提高了減排承諾，顯示各國參與全球氣候治理和可持續(xù)發(fā)展的決心。

　　做出承諾的同時，中東各國正積極采取措施減少上游油氣業(yè)務(wù)的碳排放。聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署研究表明，甲烷的排放強(qiáng)度將決定能源轉(zhuǎn)型的步伐，減少甲烷排放是油氣公司實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一步。ADNOC已著手探索衛(wèi)星監(jiān)測、無人機(jī)傳感器等技術(shù)，加強(qiáng)對甲烷排放的治理。CCS技術(shù)是中東地區(qū)普遍關(guān)注并加大研發(fā)應(yīng)用投入的碳減排關(guān)鍵技術(shù)之一。沙特已宣布將合作開發(fā)世界上最大的Jubail CCS中心項目，目標(biāo)是到2027年捕集和封存二氧化碳900萬噸，到2035年將二氧化碳捕集和封存能力提高到4400萬噸。投資CCS設(shè)施建設(shè)是卡塔爾實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略而采取的行動之一，卡塔爾能源已在LNG產(chǎn)能建設(shè)中啟用了大型CCS設(shè)施，該設(shè)施將減少25%的溫室氣體排放。ADNOC于1月18日宣布啟動實(shí)施全球首個將二氧化碳完全封存至碳酸鹽巖中的項目，該項目是ADNOC公布的150億美元油氣減排行動計劃的一部分，目標(biāo)是到2030年將碳排放強(qiáng)度降低25%，2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放。（李瑩 中國石油勘探開發(fā)研究院）

中東地區(qū)近5年上游油氣產(chǎn)量和資本性支出（按實(shí)際價值） 數(shù)據(jù)來源：伍德麥肯茲